Em 2021, os grandes bancos registram o maior volume de lucros desde 2006. O Santander foi o banco com maior ROE desde 2018, entre esses bancos. A PDD recuou em 31%, enquanto os Dividendos subiram 12%.

Em 2021, os grandes bancos registram o maior volume de lucros desde 2006. O Santander foi o banco com maior ROE desde 2018, entre esses bancos. A PDD recuou em 31%, enquanto os Dividendos subiram 12%.

A Economatica consolidou informações sobre os resultados dos quatro maiores bancos brasileiros: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander Brasil. Foram consultados aos demonstrativos financeiros contábeis entregues a CVM de 2006 até 2021.O período da amostra é definido em virtude de o Santander Brasil tem a primeira informação oficial na autarquia apenas no ano de 2006.

Lucro líquido nominal consolidado

O lucro líquido consolidado dos 4 maiores bancos brasileiros (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander Brasil) no ano de 2021 foi de R$ 81,63 bilhões, que é o maior lucro nominal já registrado desde 2006 por esses bancos, número que ultrapassa o recorde anterior no ano de 2019, quando o lucro consolidado foi de R$ 81,50 bilhões.

O levantamento não considera nenhum ajuste pela inflação.

No ano de 2021, o Itaú Unibanco teve o maior lucro acumulado, com R$ 24,9 bilhões, seguido pelo Bradesco com R$ 21,9 bilhões, Banco do Brasil com R$ 19,7 bilhões e Santander Brasil com R$ 14,9 bilhões.

Lucro líquido consolidado com valores ajustados pelo IPCA até dezembro de 2021

Uma segunda fotografia considera o lucro de 2006 até 2020, ajustados pelo IPCA até dezembro de 2021, o que permite comparar o lucro em valores constantes.

Com o ajuste pela inflação, o maior lucro consolidado dos quatro bancos aconteceu no ano de 2019, em valores corrigidos foi de R$ 93,7 bilhões, seguido pelo ano de 2015 com R$ 84,3 bilhões, de 2018 com R$ 82,89 bilhões e, na quarta posição, pelo ano de 2021, com R$ 81,63 bilhões.

Mediana do ROE

Em 2021, a mediana do ROE dos quatro maiores bancos brasileiros foi de 16,49%, o que é 4,42 pontos percentuais superior ao do ano de 2020.

O melhor desempenho da amostra foi no ano de 2007, quando a mediana atingiu 25,76%.

O ano de 2020 tinha quebrado uma sequência de três anos de crescimento.

ROE individual

Pelo quarto ano consecutivo, o Santander Brasil teve o melhor ROE (em 2021) entre os quatro maiores do Brasil, com 18,87%, seguido pelo Itaú Unibanco com 17,29% (que em 2020 era o quarto da lista). Na terceira posição está o Banco do Brasil com 15,68% e, o Bradesco, na última posição com 15,16%.

O ROE utilizado na amostra é calculado pela plataforma da Economatica da seguinte maneira:

ROE = 100 * Lucro Líquido Ano 0 / ((Patrimônio Líquido Ano 0 + Patrimônio Líquido Ano -1) / 2)

Ativo Total

Em 2021, o ativo total consolidado dos quatro maiores bancos brasileiros foi de R$ 6,71 trilhões, valor 4,41% superior ao do ano de 2020. O maior crescimento entre 2021 e 2020 foi o do Banco do Brasil (11,99%), com o Bradesco tendo o segundo maior crescimento (3,94%) e o Itaú Unibanco o terceiro maior (2,53%). O Santander perdeu 3,89% entre 2002 e 2021.

O Itaú Unibanco continua sendo o maior banco por ativos no Brasil e na América latina, com R$ 2,16 trilhões, seguido pelo Banco do Brasil com R$ 1,93 bilhão, Bradesco com R$ 1,65 trilhão e Santander com R$ 963 bilhões.

Provisionamento de devedores duvidosos

Em 2021 registramos uma queda de 31,62% na PDD consolidada dos quatro bancos. O valor nominal em 2021 foi de R$ 64,6 bilhões, contra R$ 94,47 bilhões no final de 2020.

A maior PDD entre os grandes bancos é do Banco do Brasil, que em 2021 registrou R$ 18,5 bilhões, o que representa um recuo de -28,92% com relação ao ano de 2020.

O maior recuo entre 2020 e 2021 foi do Itaú Unibanco, com queda de 42,88% na PDD, seguido pelo Bradesco (com recuo de -38,69%) e Santander Brasil (com queda de -6,80%).

Receita Intermediação financeira
No ano de 2021, a receita de intermediação financeira dos quatro maiores bancos consolidado foi de R$ 503,9 bilhões, valor 7,61% superior ao de 2020.

O Itaú Unibanco teve o maior valor, com R$ 152,3 bilhões, seguido pelo Banco do Brasil com R$ 133,0 bilhões, Bradesco com R$ 119,5 bilhões e Santander com R$ 99,11 bilhões.

Dividendos

O volume de dividendos e JCP distribuídos pelos bancos no ano de 2021 foi de R$ 33,4 bilhões, o que é 12,29% superior ao do ano de 2020.

O Santander é o banco com maior volume de dividendos e JCP distribuídos no ano de 2021, com R$ 9.99 bilhões, seguido pelo Bradesco com R$ 991 bilhões. Na terceira posição está o Banco do Brasil com R$ 7,12 bilhões e o Itaú Unibanco fecha a lista com R$ 6,39 bilhões.

Valor de mercado

O valor de mercado consolidado dos quatro maiores bancos do Brasil em 14 de fevereiro de 2022 de R$ 643,4 bilhões, o que representa crescimento de 14,54% com relação ao final de 2021. O Itaú Unibanco, com R$ 240,0 bilhões, é o maior banco por valor de mercado, seguido pelo Bradesco com R$ 188,0 bilhões, Santander com R$ 119,5 bilhões e o Banco do Brasil fecha a lista com R$ 95,7 bilhões.

O Itaú Unibanco é o banco com maior crescimento de valor de mercado no ano de 2022 (até 14 de fevereiro), com 22,81% de valorização, seguido pelo Banco do Brasil com 16,26%, Bradesco com 9,69% e Santander com 6,31%.

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