Bancos brasileiros têm a maior rentabilidade sobre patrimônio entre bancos com ativos acima de US$ 100 bilhões. ItauUnibanco perde a liderança para o Santander Brasil.

A base de dados da Economatica tem 453 bancos da América Latina, USA ou do mundo com ADRs negociados nos USA.

45 bancos da amostra têm ativos totais acima de US$ 100 bilhões. Os USA com 19 instituições lidera a lista, seguido por Brasil, Canadá e Reino Unido com quatro bancos cada. O Japão e Korea têm três representantes, Espanha e Índia aparecem com dois bancos e outros quatro países com uma instituição.

Rentabilidade sobre o patrimônio (ROE) dos bancos com ativos acima de US$$ 100 bilhões

No 3° trimestre de 2019 os bancos brasileiros lideram o ranking.

O Banco Santander Brasil com ROE de 19,25% lidera a lista, seguido pelo ItauUnibanco com 18,59%, Bradesco com 17,97% e Banco do Brasil com 17,71%.

Na quinta colocação encontramos o Royal Bank of Canadá com 16,13%, seguido pelo banco HDFC Bank Ld da Índia com 15,29%. O Northern Trust Corp na sexta colocação é o primeiro banco dos USA da lista com 14,46%.

Santander Brasil, ItauUnibanco, Bradesco e Banco do Brasil

O gráfico abaixo apresenta a evolução do ROE dos quatro maiores bancos do Brasil de dezembro de 2007 até setembro de 2019.

De setembro de 2008 até junho de 2015 o ROE do Santander Brasil sempre foi inferior a 10%.

A partir do 2° trimestre de 2016 o ROE do Santander tem crescimento constante, saindo de 8,3% em 2016 para 19,3% no 3° trimestre de 2019.

Do 3° trimestre de 2014 até o 2° trimestre de 2018 o ItauUnibanco foi o banco mais rentável.

Do 4° trimestre de 2018 em diante vem alternando a liderança com o Santander Brasil.

Mediana dos bancos Brasileiros e dos bancos dos USA

A mediana no ROE dos quatro bancos brasileiros no 3° trimestre de 2019 é de 18,28%, registrando queda com relação ao 2° trimestre de 2019 e quebrando uma sequência de sete trimestres de alta que inicia no 3° trimestre de 2017 com 12,88% de ROE e atingindo o maior valor no 2° trimestre de 2019 com 18,51%.

A mediana do ROE dos 19 bancos dos USA no 3° trimestre de 2018 com 8,0% atingiu o menor valor desde o 1° trimestre de 2011. A partir do 1° trimestre de 2018 a mediana ultrapassa a barreira dos 10%, atingindo o melhor registro no 4° trimestre de 2018 com 11,23%.

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