Com a nova base de dados das carteiras históricas dos índices da B3 podemos calcular a média ponderada do dividend yield, por exemplo, do Ibovespa e do IDIV.
O relatório a seguir apresenta a evolução do dividend yield ponderado pelos papéis que fazem parte do Ibovespa entre 2011 e 2021 de três maneira diferentes:– Dividend yield ponderado por índice historicamente (com dividendos e JCP´s)– Dividend yield ponderado por índice historicamente (somente com dividendos) – Dividend yield ponderado por índice historicamente (somente com JCP´s)A base de dados da Economatica tem todas as séries históricas dos índices da B3, o que possibilita a realização de qualquer cálculo com indicadores disponíveis na plataforma ponderados pelas participações.
Índice de Dividendos
No gráfico abaixo vemos a evolução do dividend yield do IDIV ponderado pelos seus papéis em cada data da amostra.
Percebemos que no ano de 2016 o dividend Yield de JCP´s foi superior ao de dividendos.
No dia 28 de junho de 2021 o dividend Yield total ponderado do IDIV é de 8,50%, considerando somente dividendos é de 6,53% e somente JCP´s de 1,98%.
O valor de 2021 é o maior já registrado na amostra do levantamento quando consideramos o valor total e o valor com dividendos.
Índice Ibovespa
No gráfico abaixo vemos a evolução do dividend yield do Ibovespa ponderado pelos seus papéis em cada data da amostra.
Diferentemente do índice IDIV, o Ibovespa tem volume maior distribuído de JCP´s que dividendos, são seis das 11 amostras.
No dia 28 de junho de 2021 em 12 meses o dividend yield total ponderado do Ibovespa é de 3,86%, que é o segundo maior valor da amostra, perdendo somente para o ano de 2012 quando registramos 3,91%. Já o valor do dividend yield de 2021 somente com dividendos é o maior da amostra.
O dividend yield em 2021 com JCP´s é o segundo menor da amostra.
Ibovespa vs IDIV – Dividend yield ponderado
O Dividend Yield do IDIV ponderado normalmente é sempre superior em duas vezes ao do Ibovespa. No gráfico abaixo podemos confirmar que no ano de 2021 o IDIV tem dividend yield 2,2 vezes superior ao do Ibovespa, que é o segundo maior valor do levantamento.
As ações com melhor dividend Yield “TOTAL” (Dividendos e JCP´s) em 12 meses no dia 28 de junho de 2021
Na tabela abaixo listamos as 25 ações com melhor dividend Yield total, incluindo dividendos e JCP’s. A amostra considera ações com volume médio diário superior a R$ 10 milhões/dia em um mês.
Nove ações são do setor de energia elétrica, três de incorporadoras, com duas ações temos os setores de minerais metálicos e químicos diversos e outros nove setores com uma ação.
A ação da Unipar PNB (UNIP6) é a ação com maior dividend yield da lista com 19,98%.
A segunda da lista a Taesa Unit (TAEE11) com dividend total de 18,94%, sendo que 16,49% são decorrentes de dividendos e 2,42% via JCP´s.
Nove ações da lista só distribuem dividendos
As ações com melhor dividend Yield “Somente com Dividendos” em 12 meses no dia 28 de junho de 2021
Na tabela abaixo listamos as 25 ações com melhor dividend Yield somente com dividendos. A amostra considera ações com volume médio diário superior a R$ 10 milhões/dia em um mês.
Nove ações são do setor de energia elétrica, três de incorporadoras, com duas ações temos os setores de minerais metálicos e químicos diversos e outros nove setores com uma ação.
Quatorze ações têm dividend yield superior a 10% somente com dividendos.
Dez ações da lista não distribuem JCP´s.
A ação da Unipar PNB (UNIP6) é a ação da lista com maior dividend yield somente com dividendos, com 19,98%.
A segunda da lista é a Taesa Unit (TAEE11) com dividend yield de 16,49% somente com dividendos.
As ações com melhor dividend Yield “Somente com JCP´s” em 12 meses no dia 28 de junho de 2021
Na tabela abaixo listamos as 25 ações com melhor dividend Yield total, somente com JCP´s. A amostra considera ações com volume médio diário superior a R$ 10 milhões/dia em um mês.
Cinco ações são do setor de bancos, quatro de energia elétrica, três de água e saneamento, com duas ações temos os setores de minerais metálicos e Telecom e outros oito setores participam com uma ação.
Sete ações têm dividend yield superior a 5% somente com JCP´s.
Nove ações da lista não distribuem dividendos.
A ação ordinária da Indústrias Romi (ROMI3) é a ação com maior dividend yield considerando somente JCP´s. A ação da preferencial da Ferbasa (FESA4) é a segunda com 6,24%.
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