Grandes bancos – Resultados do 1º trimestre de 2021 – Lucro tem crescimento de 35,2% – PDD cai 51,1% e dividendos são o quarto maior da amostra

Consolidamos os resultados dos quatro maiores bancos brasileiros de capital aberto (Banco do Brasil, Bradesco, ItauUnibanco e Santander) com base nos demonstrativos financeiros entregues à CVM. O levantamento não considera valores recorrentes ou ajustados e sim os valores contábeis auditados e aceitos pela autarquia. São nominais sem nenhum ajuste pela inflação.

Receita intermediação financeira (Trimestral)

A receita líquida consolidada dos bancos no 1º trimestre de 2021 é de R$ 138,0 bilhões, valor -23,4% inferior ao do mesmo período de 2020 e 76,6% superior ao do 4º trimestre de 2020.

O ItauUnibanco tem o maior valor com R$ 38,4 bilhões no 1º trimestre de 2021, valor 30,7% inferior ao mesmo período de 2020. O Santander tem a 2º melhor receita líquida com R$ 37,7 bilhões, porém -27% inferior ao do mesmo período de 2020, seguido pelo Banco do Brasil com R$ 31,7 bilhões e queda de -32,9% com relação ao 1º trimestre de 2020.

Na contramão o Bradesco no 1º trimestre de 2021 registra crescimento de 16,6% com relação ao mesmo período de 2020, fechando com a menor receita entre os quatro bancos com R$ 30,1 bilhões em março de 2021.

Ativo Total

O ativo total das 4 maiores instituições financeiras no 1º trimestre de 2021 é de R$ 6,54 trilhões, valor 9,1% superior ao de março de 2020. O ItauUnibanco é o maior no 1º trimestre de 2021 entre os quatro com R$ 2,12 trilhões, valor 7,2% superior ao mesmo período de 2020. O Banco do Brasil é o segundo colocado com R$ 1,82 trilhão e crescimento de 15,8% em 12 meses. O Bradesco tem crescimento de 12,4% com relação ao 1º trimestre de 2020, fechando março de 2021 com R$ 1,61 trilhão.

O Santander vai na contramão com queda de -2,2% em 12 meses em março de 2021, registrando R$ 978 bilhões em ativos.

PDD – Provisionamento de devedores duvidosos (trimestral)

O volume consolidado de PDD dos quatro bancos no 1º trimestre de 2021 é de R$ 13,8 bilhões, valor -51,1% inferior ao do mesmo período de 2020 e com relação ao 4º trimestre de 2020 a queda é de -26,5%.

O PDD consolidado registra queda pelo quinto trimestre consecutivo. O maior volume de PDD da amostra foi registrado no 4º trimestre de 2019 com R$ 28,4 bilhões e dessa data até março de 2021 a queda é de -51,2%.

No 1º trimestre de 2021 o Bradesco tem o maior PDD com R$ 4,71 bilhões, valor -35,7% inferior ao do mesmo período de 2020. O Banco co brasil com R$ 3,41 bilhões tem o segundo maior estoque de PDD em março de 2021, com queda de -48,3% com relação a março de 2020. O Santander tem a menor queda percentual em 12 meses entre os quatro bancos, com -5,8% em relação a março de 2020, fechando março de 2021 com R$ 3,37 bilhões.

A maior queda percentual é do ItauUnibanco em 12 meses com -78,0%, fechando março de 2021 com R$ 2,39 bilhões, que também é o menor valor nominal dos quatro bancos.

Dividendos (trimestral)

Os quatro bancos têm distribuição sazonal de dividendos e JCP´s, sendo que nos primeiros trimestres o volume costuma ser o maior do ano.

O volume de dividendos distribuídos pelos quatro bancos no 1º trimestre de 2021 é de R$ 18,1 bilhões, valor -13,0% inferior ao do mesmo período de 2020.

O volume em março de 2021 é o quarto maior desde março de 2009. O maior valor é registrado no 1º trimestre de 2019 com R$ 27,9 bilhões.

O maior distribuidor de dividendos e JCP´s no 1º trimestre de 2021 é o Santander com R$ 9,84 bilhões, valor 28,1% superior ao mesmo período de 2020. O Bradesco tem o segundo maior volume no 1º trimestre de 2021 com R$ 3,57 bilhões, valor 839,8% superior ao do ano de 2020.

O ItauUnibanco tem o maior recuo em 12 meses com queda no 1º trimestre de 2021 de -71,4% com relação ao mesmo período de 2020. Fecha 2021 com R$ 2,80 bilhões e na 3ª posição.

Banco do Brasil com R$ 1,97 bilhão fica com a 4ª posição e apresenta valor -35,1% inferior ao de 2020.

Lucro líquido (Trimestral)

O lucro líquido consolidado dos quatro bancos no 1º trimestre de 2021 é de R$ 18,6 trilhão, valor 35,2% superior ao do mesmo período em 2020.

O maior lucro líquido consolidado na amostra foi registrado no 4º trimestre de 2019 com R$ 21,8 bilhões.

O pior registro após o início da pandemia aconteceu em junho de 2020 com R$ 12,2 bilhões.

Bradesco tem o maior lucro no 1º trimestre de 2021 com 6,15 bilhões, valor 81,9% superior ao mesmo período de 2020. O ItauUnibanco é o 2º com R$ 5,41 bilhões, que é 59,2 % superior ao ano de 2020. O Banco do Brasil fica com a 3ª posição com R$ 4,2 bilhões e crescimento de 31,9% com relação a 2020.

O Santander é o único a registrar queda de lucratividade de 25,4% no 1º trimestre de 2021 com relação ao ano de 2020. O lucro em 2021 é de 2,81 bilhões.

Valor de mercado

Em 07 de maio de 2021 o valor de mercado consolidado dos quatro maiores bancos é de R$ 704,5 bilhões. O maior valor registrado trimestralmente foi no 4º trimestre de 2019 com R$ 951,8 bilhões. A queda do valor de mercado entre dezembro de 2019 e maio de 2021 é de R$ 247,3 bilhões ou -26,0%.

O pior momento em amostras de fim de trimestre após o início da pandemia foi no 1º trimestre de 2020, quando o valor de mercado atingiu R$ 560,0 bilhões, queda de 41,2% com relação a dezembro de 2019.

O ItauUnibanco é o banco com maior valor de mercado em 7 de maio de 2021 com R$ 254,7 bilhões, valor -24,2% inferior ao registrado em dezembro de 2019. O Bradesco é o 2º da lista com R$ 218,8 bilhões, valor -22,4% inferior ao de dezembro de 2019. Santander aparece na 3ª posição com R$ 145,4 bilhões e queda de -20,5% com relação a dezembro de 2019.

O Banco do Brasil tem a quarta posição com R$ 85,4 bilhões e a maior queda percentual entre os bancos, com queda de -43,3% com relação a dezembro de 2019.

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