O levantamento considera os demonstrativos financeiros entregues à CVM até as 21:00 hs do dia 15 de maio de 2021. Os valores são todos no padrão contábil da CVM, sem nenhum tipo de ajustes extraordinários ou inflação.O levantamento abaixo considera os dados de 268 empresas não financeiras com dados disponíveis no 1º trimestre de 2020 e 2021.
Foram desconsideradas as empresas Vale, Petrobras e Suzano, porque os dados delas acabam distorcendo a amostra. Por exemplo, o lucro da Vale no 1º trimestre de 2021 foi de R$ 30,5 bilhões, que é o maior lucro da história para o 1º trimestre de uma empresa de capital aberto.
A receita líquida das empresas no 1º trimestre de 2021 é de R$ 551,1 bilhões, valor superior ao de 2020 em 22,3%.
O lucro EBIT, que é o obtido antes dos encargos financeiros das empresas (juros e variação cambial) no 1º trimestre de 2021 é de R$ 81,5 bilhões, valor 101,5% superior ao de 2020.
No 1º trimestre de 2021 o resultado financeiro é de R$ -30,5 bilhões, valor -48,4% inferior ao de 2021. A diminuição do resultado financeiro auxilia no resultado antes de imposto de renda e portanto turbina o lucro líquido das empresas não financeiras.
O Lucro líquido no 1º trimestre de 2021 é de R$ 33,2 bilhões, que é 245,7% superior ao do ano de 2020, devemos salientar que no ano de 2020 as empresas registraram prejuízo de R$ -22,8 bilhões.
Dívida – O estoque de dívida no 1º trimestre de 2021 é 5,8% superior ao do mesmo período em 2020.
Caixa – O caixa no 1º trimestre de 2021 é 28,0% superior ao do mesmo período de 2020.
Margem líquida trimestral – No 1º trimestre de 2021 é de 6,03% contra -5,06% no mesmo período de 2020, crescimento de 11,09 pontos percentuais.
ROE – O ROE anualizado no 1º trimestre de 2021 é de 3,34% contra -2,59% no mesmo período de 2020, crescimento de 5,93 pontos percentuais.
Lucro trimestral por setores
A tabela abaixo resume o lucro setorial de todas as empresas de capital aberto brasileiras.
Considerando as empresas não financeiras (sem Petrobras, Vale e Suzano), somente dois setores (Locadora de imóveis e Educação) registram queda de lucratividade no 1º trimestre de 2021 com relação ao ano de 2020.
Dos 24 setores não financeiros, três setores têm prejuízo no 1º trimestre de 2021. Transportes e Serviços com R$ -4,50 bilhões, telecomunicações com R$ -2,33 bilhões e veículos & peças com R$-138 milhões.
O setor de energia elétrica com 32 empresas é o setor com maior lucro acumulado no 1º trimestre de 2021 com R$ 11,7 bilhões, porém valor inferior se comparado com o setor de bancos que no mesmo período lucra R$ 24,9 bilhões.
268 empresas não financeiras têm lucro de R$ 33,2 bilhões, que é 245,7% superior ao do mesmo período de 2020.
Ao adicionarmos as empresas do setor financeiro, o lucro no 1º trimestre de 2021 de 304 empresas é de R$ 61,2 bilhões, valor superior em R$ 63,2 bilhões com relação ao mesmo período de 2020 e que representa crescimento de 3.241,5%, devemos salientar que no 1º trimestre de 2020 as empresas registraram prejuízo de R$-1,95 bilhão.
Ao adicionarmos a Petrobras, Vale e Suzano na amostra, o lucro do 1º trimestre de 2021 é de R$ 90,2 bilhões, que é 243,4% superior ao do mesmo período de 2020.
Dados consolidados por setores
Na tabela abaixo temos a abertura de todas as informações para os setores.
O setor com maior volume de vendas no 1º trimestre de 2021 é o de Alimentos e Bebidas com R$ 134,8 bilhões, valor 30,88% superior ao de 2020. Quatro setores registram queda de vendas no 1º trimestre de 2021 com relação ao mesmo período de 2020. O setor de transportes & serviços é o que tem a maior queda percentual de vendas, com queda de -12,18%, seguido pelo setor de telecomunicações com queda de -11,84%, locadoras de imóveis com queda de -10,02% e educação com queda de -9,10%.
Quatro setores registram queda de lucro Ebit no 1º trimestre de 2021 com relação ao mesmo período de 2020.
Empresas mais lucrativas no 1º trimestre de 2021
Na tabela abaixo listamos as 20 empresas mais lucrativas no 1º trimestre de 2021, que é liderada pela Vale com R$ 30,5 bilhões, seguida pelo Bradesco com R$ 6,15 bilhões e ItauUnibanco com R$ 5,41 bilhões.
Entre as 20 mais lucrativas temos cinco bancos, quatro de energia elétrica, os setores de alimentos & bebidas, mineração e siderurgia & metalurgia participam com duas empresas cada um e outros cinco setores aparecem com uma empresa cada.
Empresas com maiores prejuízos no primeiro trimestre de 2021
O setor de comércio tem cinco empresas na lista dos maiores prejuízos, já o setor de transporte & serviços tem quatro.
A empresa Oi SA tem o maior prejuízo com R$ -3,50 bilhões, valor inferior ao do ano de 2020 quando o prejuízo foi de R-$ 6,28 bilhões.
Azul registra o segundo maior prejuízo com R$ -2,78 bilhões. Em comparação ao 1º trimestre de 2020 a empresa registra recuperação de 44%, no mesmo período de 2020 a empresa registrou prejuízo de R$ -6,15 bilhões.
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