Relatório mensal de fundos de investimento por classificação ANBIMA – abril/2021– Patrimônio da indústria tem crescimento de 1,35% no mês. Fundos de Ações têm crescimento acima de 5,19%.

Com base nos dados disponíveis na plataforma de fundos da Economatica (fonte CVM/ANBIMA), elaboramos relatório de desempenho dos fundos de investimento no mês de abril de 2021.Para a elaboração do relatório foram consideradas as seguintes condições:

– Os cálculos de patrimônio líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo excluem os Fundos em Cotas (FC) e Fundos de investimento em cotas master (FM), evitando assim a dupla contagem. Conforme recomendação da ANBIMA no item 2 do relatório mensal desta instituição e comentários da ANBIMA ao relatório que é gerado pela Economatica.

– A mediana da rentabilidade por classificação considera todos os fundos com dados disponíveis até cinco dias anteriores à data de corte. FIDC´s, FIPS, Fundos Imobiliários e Fundos Off Shore não fazem parte da amostra.

– Consideramos a data de corte sempre o último dia calendário de cada mês. Assim, para o mês de abril, por exemplo, foram tomados os últimos dados disponíveis no mês de todos os fundos; estes dados poderiam estar entre os dias 27 e 30 de abril.

– Excepcionalmente neste relatório excluímos o fundo BB Carteira Ativa do Banco do Brasil por ter efetuado um resgate de R$ 43,8 bilhões no mês de janeiro/21 referente à posição das ações da Litel e Litela, o que acaba distorcendo as amostras de 12 meses e no ano de 2021.

Fundos de ações

No mês de abril os fundos de ações têm crescimento pelo terceiro mês consecutivo, aumento de 5,19%. Em março o crescimento foi de 3,55% e em fevereiro de 0,42%.

Cinco categorias têm crescimento de patrimônio acima dos 5%. Os fundos Ações Invest. no Exterior com crescimento de 8,38% têm o maior crescimento, seguidos pelos Fundos de Ações Setoriais com 7,54% e Ações FMP-FGTS com 6,57%.

Os fundos Ações Dividendos registram queda de -0,91%.

O patrimônio dos fundos de ações em março registra crescimento de R$ 32,9 bilhões, fechando abril com R$ 667,2 bilhões.

A captação líquida dos fundos de ações em abril é positiva em R$ 5,35 bilhões, puxada pelos fundos de Ações Invest. no Exterior com captação de R$ 3,46 bilhões. Já os fundos Ações Dividendos têm o maior nível de queda, com R$ 408,5 milhões de captação líquida negativa.

Somente os fundos de mono ação registram na mediana queda de rentabilidade em abril de 2021 com -0,21%. Todas as demais categorias de fundos de ações na mediana têm rentabilidade positiva. Os fundos de Ações Small Caps têm o melhor desempenho, na mediana têm valorização de 4,98%, seguidos pelos fundos de Ações Setoriais com 3,53% de rentabilidade.

Excepcionalmente neste relatório excluímos o fundo BB Carteira Ativa do Banco do Brasil por ter efetuado um resgate de R$ 43,8 bilhões no mês de janeiro referente à posição das ações da Litel e Litela, o que distorce as amostras de 12 meses e no ano de 2021.

A valorização do Ibovespa no mês de abril é de 1,94%, somente três categorias têm rentabilidade abaixo do índice de referência.

Fundos Multimercados

Em abril pelo oitavo mês consecutivo o patrimônio dos fundos multimercado registra crescimento: no mês de setembro foi de 0,13%, outubro de 0,52%, novembro de 1,57%, dezembro 1,86%, janeiro/21 com 0,30%, fevereiro com 0,90%, março com 1,28% e abril 1,61%. Os Multimercados Livre têm o maior crescimento com 2,56%. Os Multimercados Trading a maior queda de patrimônio com -2,25%.

No mês de abril temos o terceiro mês de captação positiva, em fevereiro a captação foi de R$ 10,4 bilhões, em março de R$ 8,24 bilhões e abril R$ 12,4 bilhões.

O carro chefe em captação líquida no mês de março foram os fundos Multimercados Livre com R$ 8,39 bilhões, seguidos pelos Multimercados Invest. no Exterior com R$ 6,26 bilhões. Na contramão estão os fundos Multimercados Macro com queda de R$ -1,31 bilhão e Multimercados Balanceados com queda de R$ -269 milhões.

Os fundos Multimercados L/S – Direcional têm o melhor desempenho, pois na mediana valorizaram 1,34%, o que representa 645,94% do CDI.

Em abril na mediana todas as categorias têm rentabilidade acima do CDI. Em 12 meses, os Multimercados Juros e Moedas têm a menor rentabilidade com 134,02% do CDI.

Fundos Renda Fixa

Pelo quinto mês consecutivo os fundos de renda fixa têm crescimento de patrimônio, em dezembro de 2020 o crescimento foi de R$ 21,7 bilhões ou 1,0%, janeiro de 2021 de R$ 36,14 bilhões ou 1,65%, fevereiro com R$ 19,4 bilhões ou 0,87%, março de R$ 19,6 bilhões ou 0,87% e abril com crescimento de R$ 16,5 bilhões ou 0,73%. Os fundos de RF fecham o mês de abril com patrimônio de R$ 2,28 trilhões.

A captação líquida em março é positiva pelo quinto mês consecutivo, em dezembro foi positiva em R$ 2,75 bilhões, janeiro R$ 28,9 bilhões, fevereiro R$ 18,5 bilhões, março R$ 9,33 bilhões e abril R$ 8,18 bilhões.

Quatro categorias tiveram saída de recursos em abril. Os Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. têm queda de R$ 6,75 bilhões, Renda Fixa Indexados queda de R$ 3,48 bilhões, Renda Fixa Duração Média Soberano queda de R$ 405,6 milhões e Renda Fixa Dívida Externa com queda de R$ 6,68 milhões.

Os fundos Renda Fixa Duração Livre Soberano têm a maior captação líquida, com R$ 6,13 bilhões.

Os fundos de Renda Fixa Duração Alta Soberano têm o melhor desempenho em abril, na mediana valorizaram 0,88%.

Quatro categorias têm rentabilidade na mediana abaixo do CDI e uma têm rentabilidade negativa.

Fundos de Previdência

Os fundos de previdência registram crescimento de 0,23% de patrimônio, ficando com patrimônio de R$ 1,0 trilhão em 30 de abril de 2021.

Em abril a captação líquida consolidada dos fundos de previdência é negativa pelo terceiro mês consecutivo, em fevereiro foi de R$ -681,2 milhões, março de R$ -1,35 bilhão e abril -R$ 3,40 bilhões.

Os fundos de Previdência Multimercado Livre têm a maior captação líquida em abril com R$ 6,15 bilhões, seguidos pelos Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv com captação líquida de R$ 3,44 bilhões. Na contramão, os fundos de Previdência RF Duração Livre Soberano tem captação líquida negativa de R$ -6,48 bilhões e os de Previdência RF Duração Média Grau de Inv de R$ – 3,56 bilhões.

Os fundos de Previdência Ações Ativo têm o melhor desempenho no mês de abril, na mediana a rentabilidade é de 2,82%, seguidos pelos fundos Previdência Multimercados com 2,56%.

Cinco categorias têm na mediana rentabilidade abaixo do CDI e dezessete categorias têm rentabilidade acima do CDI.

Fundos ETF´s e Cambial

Em abril os fundos de ETF´s registram queda de patrimônio de 6,07% e os cambiais crescimento de 0,05%.

A captação líquida em abril dos fundos cambiais é de R$ 261,5 milhões e os fundos de ETF´s têm captação negativa de R$ -2,65 bilhões.

Em abril os fundos cambiais na mediana têm desvalorização de -3,77% e os fundos de ETF´s na mediana valorização de 1,93%.

Fundos Investimento consolidado

Em abril o patrimônio líquido consolidado da indústria tem crescimento de 1,35%. Os fundos de ações têm o maior crescimento com 5,19%, seguidos pelos fundos multimercados com 1,61%. Os fundos de Fundos de índices – ETF têm recuo de -6,07%.

A captação líquida consolidada em abril é de R$ 20,1 bilhões. Os fundos multimercados têm a maior captação líquida com R$ 12,4 bilhões, seguidos pelos fundos de renda fixa com R$ 8,18 bilhões e os fundos de ações com captação de R$ 5,35 bilhões. Os fundos de previdência apresentam queda de R$ 3,40 bilhões e Fundos de índices – ETF queda de R$ 2,65 bilhões.

Em 12 meses os fundos de índices ETF´s são os únicos a registrar captação líquida negativa com R$ -6,87 bilhões. Todas as demais categorias têm captação líquida positiva, os fundos renda fixa lideram com R$ 165,9 bilhões, seguidos pelos fundos multimercados com R$ 156,7 bilhões, ações com R$ 49,82 bilhões e previdência com R$ 41,7 bilhões.

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