Relatório mensal de fundos de investimento por classificação ANBIMA – janeiro/2021– Patrimônio da indústria tem crescimento de 0,69% no mês. Fundos de RF captam R$ 28,9 bilhões e multimercados têm saída de R$ 4,84 bilhões.

Com base nos dados disponíveis na plataforma de fundos da Economatica (fonte CVM/ANBIMA), elaboramos relatório de desempenho dos fundos de investimento no mês de janeiro de 2021. Para a elaboração do relatório foram consideradas as seguintes condições:

– Os cálculos de patrimônio líquido, captação líquida e a rentabilidade de cada tipo excluem os Fundos em Cotas (FC) e Fundos de investimento em cotas master (FM), evitando assim a dupla contagem. Conforme recomendação da ANBIMA no item 2 do relatório mensal desta instituição e comentários da ANBIMA ao relatório que é gerado pela Economatica.

– A mediana da rentabilidade por classificação considera todos os fundos com dados disponíveis até cinco dias anteriores à data de corte. FIDC´s, FIPS, Fundos Imobiliários e Fundos Off Shore não fazem parte da amostra.

– Consideramos a data de corte sempre o último dia calendário de cada mês. Assim, para o mês de janeiro, por exemplo, foram tomados os últimos dados disponíveis no mês de todos os fundos; estes dados poderiam estar entre os dias 25 e 29 de janeiro.

– Excepcionalmente neste relatório excluímos o fundo BB Carteira Ativa do Banco do Brasil por ter efetuado um resgate de R$ 43,8 bilhões no mês de janeiro referente à posição das ações da Litel e Litela.

Fundos de ações

Em janeiro o patrimônio dos fundos de ações quebra dois meses de crescimento consecutivo. Em setembro houve queda de -3,16% e em outubro recuo de -0,40%, com crescimento de 12,65% no mês de novembro e 7,46% em dezembro e queda de -0,91% em janeiro de 2021.

Somente duas categorias têm crescimento de patrimônio em janeiro, os fundos de Ações Sustentabilidade/Governança com crescimento de 33,42% e os Ações Invest. no Exterior com 3,16%, todas as demais categorias têm queda de patrimônio em janeiro e os fundos de ações dividendos registram a maior queda de -5,80%. O patrimônio dos fundos de ações em janeiro registra queda de R$ 5,24 bilhões.

A captação líquida dos fundos de ações em janeiro é positiva em R$ 1,89 bilhões, puxada pelos fundos de investimento no exterior com captação de R$ 2,55 bilhões, já os fundos de Ações Índice Ativo têm o maior nível de resgates com R$ 497,9 bilhões de captação líquida negativa.

Todas as categorias de fundos de ações recuam na mediana da rentabilidade no mês de janeiro, os fundos de Mono Ação são os mais afetados, na mediana têm queda de -5,34%. Os menos afetados na mediana são os fundos Ações Invest. no Exterior com queda de -0,38%.

Excepcionalmente neste relatório excluímos o fundo BB Carteira Ativa do Banco do Brasil por ter efetuado um resgate de R$ 43,8 bilhões no mês de janeiro referente à posição das ações da Litel e Litela.

Fundos Multimercados

Pelo quinto mês consecutivo o patrimônio dos fundos multimercado registra crescimento: no mês de setembro foi de 0,13%, outubro de 0,52%, novembro de 1,57%, dezembro 1,86% e janeiro/21 com 0,30%. Os fundos Multimercados Invest. no Exterior têm o maior crescimento com 2,02%. Os fundos Multimercados L/S – Direcional, têm a maior queda de patrimônio com -3,31%.

Pelo segundo mês consecutivo a captação dos fundos multimercado no mês de janeiro é negativa, em dezembro houve queda de R$ -110,4 milhões e em janeiro queda de R$ -4,84 bilhões.

Devemos lembrar que tivemos uma sequência de sete meses de captação positiva entre maio e novembro de 2020: em maio a captação foi de R$ 6,45 bilhões, no mês de junho de R$ 13,7 bilhões, em julho foi de R$ 29,4 bilhões, agosto com R$ 13,7 bilhões, setembro com R$ 5,92 bilhões, outubro de R$ 6,0 bilhões, novembro foi de R$ 1,3 bilhão.

O carro chefe em captação líquida no mês de janeiro foram os fundos Multimercados Invest. no Exterior com R$ 1,90 bilhões, seguidos pelos Multimercados Estrat. Específica com R$ 748,5 milhões. Na contramão estão os fundos multimercado livre com queda de R$ -3,92 bilhões e multimercados macro com queda de R$ -1,80 bilhão.

Os fundos Multimercados Estrat. Específica têm o melhor desempenho, pois na mediana valorizaram 0,20%, o que representa 134,83% do CDI.

No mês de janeiro na mediana somente os fundos Multimercados Estrat. Específica têm rentabilidade acima do CDI, todas as demais categorias perdem para o índice de referência.

Fundos Renda Fixa

Pelo segundo mês consecutivo os fundos de renda fixa têm crescimento de patrimônio, em dezembro de 2020 o crescimento foi de R$ 21,7 bilhões ou 1,0 % e no mês de janeiro de 2021 de R$ 36,14 bilhões ou 1,65%. Os fundos de RF fecham o mês de janeiro com patrimônio de R$ 2,23 trilhões.

A captação líquida em janeiro é positiva pelo segundo mês consecutivo, em dezembro foi positiva em R$ 2,75 bilhões e em janeiro é de R$ 28,9 bilhões.

Seis categorias tiveram saída de recursos em janeiro. Os fundos Renda Fixa Indexados têm a maior queda com R$ -11,87 bilhões e os fundos Renda Fixa Duração Livre Soberano a maior captação líquida com R$ 13,7 bilhões.

Os fundos de Renda Fixa Dívida Externa tiveram o melhor desempenho em janeiro, na mediana valorizaram 5,08%.

Três categorias registram rentabilidade negativa na mediana no mês de janeiro e os fundos Renda Fixa Duração Alta Soberano na mediana têm o maior recuo com -0,82%.

Fundos de Previdência

Os fundos de previdência registram crescimento do patrimônio de 0,13% e fecham janeiro de 2021 com R$ 1,0 trilhão.

Em janeiro a captação líquida consolidada dos fundos de previdência é de R$ 3,39 bilhões.

Os fundos de Previdência RF Indexados têm a maior captação líquida em janeiro com R$ 10,1 bilhões, seguidos pelos Previdência Multimercado Livre com captação líquida de R$ 2,70 bilhões. Na contramão os fundos de Previdência RF Duração Baixa Soberano têm captação líquida negativa de R$ -10,9 bilhões.

Os fundos de Previdência RF Duração Livre Crédito Liv têm o melhor desempenho no mês de janeiro, na mediana a rentabilidade é de 0,30%, seguidos pelos fundos Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv com 0,26%.

Somente quatro categorias têm na mediana rentabilidade acima do CDI.

Fundos ETF´s e Cambial

No mês de janeiro os fundos de ETF´s registram queda de patrimônio de -2,25% e os cambiais crescimento de 1,97%.

A captação líquida em janeiro dos fundos cambiais e de ETF´s é negativa com R$ -251,6 milhões e R$ -79,0 milhões, respectivamente.

Em janeiro os fundos cambiais têm valorização de 5,82% na mediana e os fundos de ETF´s queda de -3,32%.

Fundos Investimento consolidado

Em janeiro o patrimônio líquido consolidado da indústria tem crescimento de 0,69%. Os fundos de cambiais têm o maior crescimento com 1,97%, seguidos pelos fundos de renda fixa com 1,65%. Os fundos de ações e Fundos de índices – ETF registram diminuição de patrimônio, com queda de -0,91% e -2,25%, respectivamente. 

A captação líquida consolidada em janeiro é de R$ 29,05 bilhões. Os fundos de renda fixa têm a maior captação líquida com R$ 28,9 bilhões, seguidos pelos fundos de previdência com R$ 3,39 bilhões. Os fundos de ETF´s e Cambiais têm captação líquida negativa de R$ -79,0 milhões e R$ -251,6 milhões, respectivamente.

Em 12 meses todas as categorias têm captação líquida positiva, os multimercados lideram com R$ 104,6 bilhões, seguidos pelos fundos de ações com R$ 52,3 bilhões e previdência com R$ 41,2 bilhões.

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